Nossa proposta · proteção para a sucessão
Seguro de vida e previdência: liquidez para a família no dia em que ela mais precisa
O inventário congela os bens, mas o ITCMD, os honorários e as custas precisam ser pagos. Em parceria com seguradoras, a plataforma dimensiona a cobertura que paga essa conta, sem a família precisar vender patrimônio.
Sucessão sem proteção
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Proteção Patrimonial.IA
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Seguro de vida, vida resgatável e previdência privada (PGBL e VGBL) são as estruturas mais usadas para liquidez sucessória. A escolha depende do perfil, da idade e dos objetivos do titular.
Importante: a Patrimonial.IA não é seguradora. Os produtos são oferecidos por seguradoras parceiras autorizadas pela SUSEP e contratados com corretor habilitado. O tratamento tributário da previdência segue a legislação vigente. Valores e etapas apresentados são ilustrativos.
PARCERIAS ESTRATÉGICAS
Uma rede de especialistas
Uma rede de especialistas
em atuação integrada
Parceiros especializados em seguros, previdência, estruturação societária, tributação e organização documental.
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A plataforma não substitui a atuação de seguradoras, corretores, advogados ou contadores. Ela conecta tecnologia, informação e especialistas para uma sucessão mais completa, segura e personalizada.
TECNOLOGIA, INTELIGÊNCIA E SEGURANÇA
Arquitetura moderna,
Arquitetura moderna,
em evolução contínua
A plataforma integra dados da família, parâmetros tributários das 27 UFs e as apólices vigentes para recalcular a sucessão sempre que algo muda.
NOSSO PROPÓSITO
Sucessão planejada gera liquidez, proteção, continuidade e tranquilidade.
Por isso, a Patrimonial.IA foi criada para tornar o planejamento sucessório mais acessível, seguro e conectado ao futuro.
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Conheça a plataforma na prática
Mostramos um caso completo, do cadastro da família à cobertura de seguro dimensionada.